12月10日,分众传媒(Nasdaq: FMCN)宣布,已与卖场数字广告运营商玺诚传媒达成最终收购协议,将以现金加股票方式,斥资3.5亿美元收购后者全部股份。由此,分众传媒将进一步扩展其在中国大型连锁超市覆盖范围。
根据双方达成的协议,分众传媒将以1.684亿美元现金收购玺诚传媒100%的股份。除此之外,如果在交易完成后24个月之内玺诚传媒达到特定收益目标,分众传媒还将再支付最高1.816亿美元的现金加股票(每股分众传媒美国存托凭证定价为53.42美元,每股分众传媒美国存托凭证相当于5股普通股)。
分众传媒收购玺诚传媒的价格相当于后者2008年每股调整后收益预期(按照美国通用会计准则)的17.5倍。在这一交易中,分众传媒所支付的所有股票均为新发行股票。这一交易预计将于2008年第一季度完成,具体时间取决于常规成交条件。不计入交易所产生的潜在无形资产摊销,收购玺诚传媒将增加分众传媒的每股收益。
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