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未来三五年将成PE发展黄金期 投资社保回报率高
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来源:南方都市报 时间:2008-1-22 |
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社保投资三大行收益300%-400%
论坛上,全国社保基金理事会副理事长王忠民透露,全国社保基金不仅在证券市场当中有一定的市场份额,在私募股权上也进行投资和运营。
王忠民透露,过去5年内,社保基金做了4个私募投资项目,投资交通银行100亿人民币,投资中国银行100亿人民币,投资中国工商银行100亿人民币,投资京沪高速铁路100亿人民币。其中上述三个银行已经在香港上市,目前总市值1400亿左右。
全国社保基金的另一个私募投资项目是基金中的基金,在已经兴起的和即将兴起的基金中参股。既参股募集基金,同时也参股管理公司。目前参股的第一家是某产业投资基金,已经运行4年。这只基金投资1.5亿人民币,运行4年的结果是70%的投资项目已经形成,已有三家在A股上市的公司,收益率颇丰。还有一个是渤海产业投资基金,投资10亿元,同时投资其产业管理公司。目前,基金的投资运行正常。
王忠民认为,中国市场当中的国有经济体的改革,给全国社保基金提供了有效的空间。国务院在批复全国社保基金在私募股权基金的投资,要求社保对国有股权的改革提供支持和相应的空间。
王忠民说,社保在几家银行的投资上,都是在他们股份制改制的过程之中介入的。京沪高铁也是在它成立募集公司时介入的。因而,中国市场当中,只要国有经济体改革这一块的市场在不断地扩大,力度在不断地加强,全国社保基金一定会有选择。
应支持鼓励国内PE走出去
国务院发展研究中心金融所所长夏斌认为,中国的私募基金(PE)市场发展势头很好,但是总体规模还不够,他对发展中国PE市场提出了四点建议。
第一,应全面地向海外PE学习,学习其运作模式和操作规程,应该以国内的市场和股权为条件,尽可能地跟海外PE搞合资,培养国内人才、积累经验。
第二,支持鼓励国内PE走出去。鼓励民营企业主导的PE走向国际金融市场。国内PE走出去应该向金融服务业、资源业、矿业领域拓展。此外,应利用电信、银行业目前的高市值,参股、换股世界一流的金融机构和企业。
第三,尽快完善相关办法,在国内市场鼓励设立外汇私募基金,鼓励国内注册的合资PE机构在国内市场发行人民币债券,向有关部门购买外汇。
第四,中国证券监管部门和商务部门应协调研究,对私募股权基金收购应区别对待,完善有关制度。
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