吉林银行收购四信用社备战IPO 投资机构争相入股
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来源：21世纪经济报道 时间：2008-1-31 |
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日前，吉林银行正酝酿成立以来最大的一次并购，吉林省内的四平、通化、白山和松原4家市一级城信社将成为这次并购的目标，按照吉林银行的时间表，整个并购预计在今年3月底前全部完成，届时，4家城信社将翻牌成为吉林银行的4家分行。 同时，吉林银行增资扩股工作也在紧锣密鼓的进行之中，资本金将由34.2亿元扩张到60多亿元，新增股东的申报工作已经开始。吉林银行考虑的方案是，新股东以吉林信托为平台，由信托公司代持新增的股份。 吸收合并4家城信社 “春节后我们就变成吉林银行了。”1月25日，吉林松原市城市信用社办公室一位人士说。 而按照吉林银行的规划，4家城信社最迟在今年3月底前进入吉林银行，这样加上成立时吸收合并的吉林市商业银行和辽源市城信社，吉林银行将在全省7个地市设有分行。在今年年底前，吉林银行要在延边和白城直接开设分行，从而实现在全省9个地市都设有分支机构。同时，吉林银行也开始考虑在省外开设分支机构，大连和天津成为他们跨区发展的首选城市。 吉林银行这次并购的4家城信社都是独立法人的信用社。例如，通化市城信社挂牌于2007年6月，是全国第一家设立股份有限公司形式的信用社，由通化市30家城市信用社合并重组成立，资产质量在地方政府支持下有很大改观。 经过这次吉林银行的吸收合并，吉林省内城市信用社的联合重组将进入尾声。从2005年开始，吉林省就大力推动城市商业银行综合治理和城市信用社分类处置工作，银监会给吉林省确定了“政府主导、坚持自愿、依法合规和达标”的联合重组原则，各级政府也拿出了大量资金对城商行和城信社的历史遗留问题给予解决。例如，在吉林银行的成立过程中，吉林省政府拿出了数亿优良资产给与支持，最终使吉林银行的资本金达到了34.2亿元，大于合并前长春商行、吉林商行和辽源城信社三家机构原有的资本金。 “所有加入吉林银行的机构都不能带病参加重组。”吉林银行一位内部人士说，目前他们正聘请中介机构严格开展清产核资和股权评估，解决好历史遗留问题，保证各项指标达到监管要求。参加重组的机构也依法履行重组程序，依法实施吸收合并，要保证各机构进入吉林银行后在新的起点上持续健康发展。 上述人士透露，吉林银行也希望有关地市能给与支持，比如，继续拿出资金置换城信社的不良资产，有关各方目前正在对此进行协商中。 资本金将超60亿元 吉林银行重组后，其股权也迅速升值。目前，吉林银行已经确定了3年后上市的目标，这无疑更对“一股难求”的吉林银行股权再添一把火。 “不少投资机构纷纷来询问，要求来入股。”上述吉林银行的内部人士称，“原计划资本金增加30亿元，但现在要求入股的企业太多，还有可能再稍微增加一些，增资扩股后资本金肯定会超过60亿。”据这位人士透露，许多机构愿意以高溢价获得吉林银行的股权。 与吉林银行类似的徽商银行，其股权的市场价格已经超过5元，而上市后的宁波银行、南京银行和北京银行股价更是大幅度溢价，因此，投资机构看好吉林银行的股权也就在情理之中。 1月11日，亚泰集团发布公告，拟受让吉林银行1.8亿股股权，占吉林银行总股本的5.26%，转让价格为每股1.02元，转让总价款为18360万元。而据有关人士透露，亚泰集团这次股权受让只是其下属公司参股吉林银行股权的内部整合，其交易价格并不是市场价格。有当地分析人士预测，吉林银行的股价超过2元应该没有问题，即使增发价格达到1.8元，仍会有投资机构趋之若鹜。 值得关注的是，这次吉林银行增资扩股，将利用吉林信托的平台，由吉林信托代为持股，这也是吉林银行在这次增资扩股中的一个创新。 作为全国第三家省级城商行，吉林银行的重组遵循了渐进的原则，扩张步伐显得稳健。中国首家省级股份制商业银行——徽商银行成立时，是由安徽省内的6家城商行和7家城信社一次性联合重组而成，江苏银行成立时是由省内10家城商行一次性联合重组而成。而吉林银行是先翻牌长春商行，然后吸收合并吉林市商业银行和辽源市城市信用社，在通化等4家城信社条件成熟后进行吸收合并，在省内布局完成后逐步实现跨区经营，最终完成上市的目标。 作为重组路线图中重要一步，吉林银行引入战略投资者的工作也在进行之中。按照吉林银行的重组规划，在增资扩股后将进入战略投资者。但最终哪家外资机构能够入选，现在局势尚不明朗。 此前与长春商行有过密切接触的韩亚银行对此表现积极，在2007年12月27日韩亚银行(中国)有限公司成立仪式上，韩亚银行(中国)有限公司行长金宗烈表示，已经与吉林银行签署了合作意向书，一旦吉林银行引入战略投资者，韩亚银行将是优先考虑的对象。 |
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