大连民企突围资本市场 天宝计划近日A股上市
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来源：第一财经日报 时间：2008-2-13 |
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新春伊始，经历了去年底的跌宕起伏，新年股市依旧充满变数。而各路准备上市的新股却早已摩拳擦掌。大连天宝绿色食品即将于近期在深交所发行新股。其网下配售日期为2月14日和2月15日两天，网上发行日期为2月15日。 股权曾多次变更 本次大连天宝拟向社会公开发行1800万股人民币普通股，占发行后总股本的25.71％。根据大连天宝招股意向书披露的信息，2007年中期，大连天宝每股收益0.46元。发行前每股净资产2.81元。本次发行主承销商为广发证券股份有限公司。 大连天宝是一个以生产、加工、出口农副产品和水产品为主营业务的外向型股份制企业。其前身为大连天宝绿色食品有限公司，于1997年9月25日由日本国籍自然人朱震洁和大连华商经贸有限公司共同出资组建，其中朱震洁占了80%股份。 随后公司股权结构发生了四次重大变更，大连承运成为眼下第一大股东，占据51%股份，朱震洁全身而退。2000年底,大连天宝也由中外合资企业转变为内资企业。在合资期间，大连天宝处于亏损状态。 大连天宝实际控制人，董事长黄作庆则以32.83％的股权名列第二。黄作庆还持有大连承运75%的股权，因此共计持有该公司71.08%股份。招股书提醒，公司存在大股东控制风险。 募集资金主要用于水产加工 大连天宝旗下产品涉及真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、红鱼等各类（冻）鱼片，白瓜子、滑子蘑等农产品和大豆植物蛋白冰淇淋。主营业务中，公司水产品加工产品绝大部分出口国外市场，而农产品加工业务和冷饮业务则兼顾国内销售和出口。 眼下，公司主要利润来源于水产品进料加工业务，这一业务是公司的优势业务。但受鳕鱼等个别加工品种采购成本上升和销售价格下降的影响，公司2006年毛利率水平较2005年略有下降。但大连天宝在招股意向书中表示，随着公司生产规模的扩大，其还将继续保持较强的盈利能力。 大连天宝在冷饮行业尚属新手。不过公司拥有大豆植物蛋白冰淇淋的核心生产技术的发明专利。2006年试水市场，效果良好。本次募集资金的用途之一便是投资年产5000吨大豆植物蛋白冰淇淋项目。 除了冰淇淋项目外，本次募集资金还将投向另外两个项目，分别是超低氧高标气调库及加工车间项目和水产品加工项目。这三个项目总投资额为3.97亿元。 目前国内水产品加工行业竞争激烈，截至2006年12月31日，我国水产品加工行业共有企业1746家，其中，水产品冷冻加工行业共有企业1246家。与此同时，公司的另一业务，农产品加工业务的国内市场尚处在初级阶段，生产规模化经营程度、产业化程度均较低。尽管业内看好绿色食品的开发前景，但是这一产业机遇和风险并存。 |
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