外资PE募资奏响“阳关三叠”中国概念魅力不减
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来源：上海证券报 时间：2008-2-26 |
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一周之内有三家外资私募股权投资机构（PE）募集新基金成功，并宣称将着重于投资中国处于增长期的各行业企业、并帮助这些企业管理人建立起成功的商业模式。内地PE市场的火热可见一斑，外资PE对内地市场的“热情”越发显得高涨。
摩根大通亚太（“摩根大通”）日前宣布，计划投资7.5亿美元设立私募股权投资基金，专门用于挖掘亚太区中型私募股权市场的投资机会。蓝山中国资本也相继表示，已经成功完成第二期基金的募集，规模达到14.5亿美元，创内地私募股权投资领域单期基金最大规模。随后，兰馨亚洲亦称，已完成兰馨亚洲第四期4.2亿美元基金的募集，将着重于投资中国处于增长期的各行业，并帮助有经验的企业管理人才建立起成功的、可大规模复制的商业模式。 一位私募股权投资机构人士告诉记者，一般而言，外资私募股权投资机构的基金来源主要是美欧等西方发达国家的养老基金、著名大学的基金、私人资本等。“但是，受美国次贷危机的影响，这些西方发达国家的经济目前很不景气，因此，募集基金的难度也比以前要大。” 尽管周边地区经济出现放缓趋势，但是，这些外资PE们依然“募资有道”。蓝山中国资本创始合伙人唐越在接受上海证券报记者采访时表示，他们第二期基金主要来自北美、中东等市场的一些超级个人富豪。“这些富豪和我们都是朋友，也一直保持良好的关系。”蓝山中国资本是由全球著名投资基金蓝山资本的创始人John Griffin和中国著名的互联网企业家唐越于2006年共同创立。其首期基金逾3亿美元，投资领域遍及零售、房地产、消费品、新能源、农业加工、科技和教育等领域。蓝山中国资本称，二期基金将继续专注于对中国成长型企业的投资。 而兰馨亚洲第四期资金则来自欧洲、亚洲、美国和中东等市场上的私人银行、大学基金、保险公司、机构投资者、个人投资者和高净值家族基金等。上述私募股权投资机构人士说：“这些PE能募到资金，主要因为中国市场投资机会多、投资收益率相对高。”兰馨亚洲执行董事李基培亦表示，中国如此活跃和快速发展的经济环境中有着无数的投资机会。 摩根大通则一直在亚太地区从事私募股权投资业务。据摩根大通人士介绍，摩根大通近期除了以7.5亿美元自有资金组建了新的私募股权投资基金外，该集团目前在亚洲地区还拥有Principal Investment Management和One Equity Partners两只私募股权投资基金。 在目前市场波动加剧的背景下，为何还要坚持设立新的投资基金？摩根大通中国区首席执行官方方表示，这反映出我们对于亚太、中国未来长期的经济金融发展前景充满信心，这也是集团在亚太区拓展整体策略的重要一环。 |
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