摩根士丹利选三家竞购中金 华尔街财团有望胜出
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来源：大公网 时间：2008-2-28 |
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摩根士丹利已选定三家公司竞购其所持有的中金公司34.3%股份。虽然摩根士丹利方面开出了价高者得的条件，不过知情人士对本报透露，三家竞购者中，J.C Flowers（J.C.弗劳尔斯）凭借其与大摩和中金高层的熟悉度，加上该公司董事总经理兼中国区负责人宣昌能与各方面的良好关系，将最有可能取得有关股权。 知情人士表示，目前J.C.弗劳尔斯已经得到中金公司和相关管理层的青睐，同时，由于J.C.弗劳尔斯内部人员对中金公司的熟悉和深入理解，双方对未来的合作均充满期待。由于J.C.弗劳尔斯和华尔街以及摩根士丹利有很深的渊源，因此无论是买卖双方彼此都不陌生，这为交易的顺利进行创造了很好的操作空间。 管理层股份实现阳光化 至于最近传言甚盛的摩根士丹利出售其在中金公司持股所得，可能将远低于10亿美元期望值，原因是中金股份竞购者发现，中金管理层计划增持该公司股份，知情人士表示，实情是中金管理层所持有的股份究竟该如何处理的问题，对于强势的中金管理层而言，借助此次出售来实现其股份的「阳光化」是最重要的事情，不过投标各方则不愿意为此支付更多，但「具体怎么做，大家会寻找到一个妥善的，各方可以接受的方式」。 摩根士丹利已选定的三家竞购者分别为贝恩资本（Bain Capital）、TPG以及由General Atlantic、Starr International和J.C Flowers组成的财团。其中J.C.弗劳尔斯作为专门从事全球金融机构的私人股权投资公司，亦是为华尔街最大的金融机构股权投资公司，看中中金的长期增长性。由于不期望取得中金控股权，即使中金公司首席执行长朱云来行使「影子股票」令大摩在中金的股权由原来的34.3%降至约27%，也不影响J.C.弗劳尔斯对中金公司的兴趣。 看好中金增长前景 J.C.弗劳尔斯创办人的J. Christopher Flowers来头不小，年仅30岁即成为高盛公司的合伙人；作为高盛并购和公司财务部的领军人物，上个世纪90年代操作过多家大型银行的并购和上市案例；九八年离开高盛后，弗劳尔斯从卖方转向买方。九九年秋天，弗劳尔斯与瑞波伍德联手，购买了日本第八大银行长期信用银行，将其重组并改名为新生银行。除创办人在华尔街的人脉关系及经验，现任J.C.弗劳尔斯董事总经理兼中国区负责人的宣昌能对交易能否成功也起着重要作用。宣昌能于二○○○年由美国回流，先后在中国证监会担任规划委员会会员和机构监管部副主任。二○○四年四月转战建设银行任重组办资深顾问（总经理级），同年十一月担任建行董事会秘书，负责建行上市事宜。○六年九月到J.C.弗劳尔斯担任董事总经理。该知情人士认为，以宣昌能的经验，由他来负责相关谈判和合作可省却不少麻烦。 据悉，J.C.弗劳尔斯新近已募集一笔高达70亿美元的基金，专门投资全球金融机构，宣昌能为其中的一位主要负责者。 |
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