香港市场IPO热潮再起 近期将有30家登陆港交所
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来源：第一财经日报 时间：2008-2-28 |
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中铁建H股IPO的启动可能带动香港股市新股热潮再起，来自中国内地、以色列、印度、越南等地的多家企业已经或是有望在近期启动赴香港上市的计划。根据业内人士初步估算，大约有30家企业有望3~4月份在香港展开IPO招股；而在过去2个月时间，香港股市仅有1只新股上市。
“今年年初因为股市大跌而搁置上市计划的新福港（0301.HK）、阳光能源（0757.HK）、昌盛中国（1863.HK）、茂业国际（0848.HK）等企业短期内就会重启上市计划。港交所2008年元旦以来接到20多家企业的申请，获得批准的有10家，如果中铁建H股的招股反应不错的话，相信会有更多的企业加快上市步伐。”有投资银行界人士向《第一财经日报》表示。上述投资银行界人士还告诉记者，内地第三大保险集团太平洋保险，在2007年底已经向港交所提交了上市申请，如果顺利的话，也有望在3月底上市。 除了中铁建H股即将在香港公开招股外，钻井平台生产商宏华集团（0196.HK）也已经启动其国际路演，承销团透露，该公司国际路演已经获得近8倍的超额认购，反响不错。3月份接踵而至的新股还包括，旺旺、恒大地产以及永发印务等。 本报记者还从另外一家国际投行获悉，台资企业旺旺拟于3月10日至3月14日公开招股，3月25日在香港联交所主板挂牌上市，集资约117亿港元。有消息称旺旺拟引入5家策略性股东，合计认购至少10%的股份，上市的市盈率在20倍左右。 计划在3月份上市的恒大地产（3333.HK）是广东省5大地产发展商之一，在全国22个城市有超过40个项目，主要位于广州、天津、沈阳、武汉及南京等主要城市，土地面积储备达4000万平方米，仅次于碧桂园的5400万平方米。瑞士信贷的研究报告指出，恒大地产的估值高达1208亿至1321亿港元，而目前已经在香港上市的最大内地房地产股碧桂园的市值在1150亿港元上下波动，这意味着恒大地产有望取代碧桂园龙头老大的位置。 不过，对于恒大地产的估值投资银行界也存在明显的分歧，中银国际估计恒大地产的估值为912亿至1148亿港元，而美林则认为恒大地产的估值为810亿至1300亿港元，2008年合理市盈率约在10倍至16倍之间。按照初步的计划，恒大地产拟发售20亿股新股，占公司扩大后股本的15%，另外承销团还可视市场情况而行使绿鞋期权，多向市场超额发行15%股份（约3亿股），集资额为117亿至156亿港元。 此外，内地时装百货连锁店ITAT2月份已经进入了上市聆讯阶段，计划集资78亿港元。服装商利丰万邦和珠宝商雅天妮国际也分别集资15亿港元，计划3月底4月初在香港公开招股；湖南太子奶也计划在今年第二季度在香港上市。 除了上述企业外，以色列最大的航运公司ZIM、俄罗斯最大的铝生产商RUSAI、俄罗斯钼铜生产商SME、越南投资发展银行BIDV、印度ILandFS等海外企业均有计划在香港上市，业内估计今年第一家海外企业有望在4月份完成在香港的上市。而今年上半年较为重头的IPO还包括，业内普遍预期广州汽车工业集团、南方机车车辆工业集团均有可能采取先A后H的方式在沪港两地上市。 |
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