安徽出版集团借壳上市 成出版业第二家IPO企业
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来源：财经 时间：2008-2-28 |
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安徽出版集团借壳科大创新上市一事已经正式公布。
2月27日晚，停牌已逾两月的科大创新发布公告称，拟向安徽出版集团定向发行不超过1.22亿股股票，购买后者的出版、印刷等文化传媒类资产。定向发行结束后，安徽出版集团将成为科大创新的第一大股东，实现借壳上市。 继辽宁出版传媒股份有限公司（下称出版传媒）通过IPO上市后，安徽出版集团控股的科大创新将是中国股市第二家出版业上市公司。 安徽出版集团于2007年11在合肥挂牌，是新闻出版总署审批的全国第一家在集团组建同时完成转制的大型文化企业集团。其旗下整合了多家安徽省出版发行企业，业务涉及图书、报刊、电子音像及网络出版物的编辑出版、印刷、复制、发行、物资供应与经营等，此外还兼营商业地产开发、商品及文化用品进出口、内贸及医药等业务。此次注入科大创新的是其出版、印刷等文化传媒类资产。 每股发行价为13.88元，以此计算，安徽出版集团支付的总价款为16.93亿元。科大创新原先总股本仅7500万股，在安徽出版集团持股1.22亿股后，将持61.92％的绝对控股权。 公告称，安徽出版集团将向科大创新注入旗下13家公司的100%股权，包括安徽出版集团旗下的安徽省教材出版中心、安徽科学技术出版社、安徽教育出版社、安徽文艺出版社、安徽少年儿童出版社、安徽美术出版社、黄山书社、安徽电子音像出版社、安徽电子音像出版社、安徽新华印刷股份有限公司、安徽旭日光盘有限公司、新九雅图书发行有限公司及安徽出版印刷物资公司。 上述拟注入资产2007年12月31日账面值为15.14亿元，按预估增殖率10.98%计算，预估值为16.8亿元。 公告称，上述方案已获安徽省政府、新闻出版总署及中国科技大学等方面同意。由于该交易构成公司重大资产重组，需股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 科大创新是由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，联合合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司、日本恒星股份有限公司等发起人设立的股份有限公司，经营范围包括电子和信息、新材料、生物工程等，校方企业拥有一半以上的股本。2002年9月该公司取得在上海证券交易所上市资格。 科大创新上市后曾暴出违规上市、虚报利润等丑闻：2003年底公司原总裁和财务总监被逮捕；2004年4月公司被中国证监会立案调查，5月被上海证交所公开谴责，10月原总裁因滥用职权被判处有期徒刑1年。去年12月28日起，科大创新一直停牌。 |
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