中国循环能源获凯雷2500万美元三期成长基金
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来源：willcapital 时间：2008-3-6 |
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中事工业流程能量回收（再生）发电产业投资企业中国循环能源公司（OTCBB：CREG），近期与凯雷亚洲成长基金III（Carlyle Asia Growth Partners III，CAGP III）签订总额达2500万美元私募融资协议。
根据中国循环能源公司2007年11月16日递交给SEC相关文件内容显示，双方所签订该融资协议将会分三个不同阶段完成执行。 第一阶段，中国循环能源公司作为在OTCBB挂牌交易公司，向凯雷亚洲成长基金III（债权人）发行总额为500万美元、期限2年、年支取利息10%的有抵押可转换本票（Secured Convertible Promissory Notes，形式内容类似可转换债券）；同时凯雷亚洲成长基金III作为该本票持有人有权按照双方在融资协议中约定的特定转换价格，即每股1.23美元将该总额为500万美元的本票换取为中国循环能源公司等值总数的股票。 第二阶段，中国循环能源公司向凯雷亚洲成长基金III以每股1.23美元增发406.67万股CREG股票，以获取凯雷亚洲成长基金III总额为500万美元的投资融资；中国循环能源公司将在2008年3月向SEC递交因该笔融资交易所增发股份的登记注册文件。 第三阶段，中国循环能源公司与凯雷亚洲成长基金III 达成后续发行总额为1500万美元、期限5年、年支取利息５％的有抵押可转换本票协议；凯雷亚洲成长基金III和中国循环能源公司双方将按照协议所约定的中国循环能源公司在未来几年经营状况，以及业绩考核标准，决定是否开始实施该第三阶段融资协议。 凯雷亚洲成长基金III，作为总额为6.68亿美元专门投资成长型企业的私人股权基金，从2006年6月开始运作以来，已经在中国、印度、韩国投资了将近3亿美元，其在中国投资的项目涵盖能源、机械、教育、电信、金融服务、地板制造等多个领域。此次凯雷亚洲成长基金以参股形式投资于中国循环能源公司，也是凯雷对中国新能源行业的一次投资尝试。 中国循环能源公司（OTCBB: CREG）作为一家境外离岸注册空壳公司，其在中国境内实体运营公司是西安盈丰科技股份有限公司。这是一家以循环能源产业投资、工程机械制造、工程系统集成服务和信息产业为主的现代化、新型的高科技企业。该公司主要从事TRT高炉煤气余压发电、CHPG水泥余热发电、GTPG燃气发电、CCPC煤气/燃气/蒸汽联合发电等循环能源产业投资、透平机械产品的开发应用技术服务。其中绝大部分产品和技术居于国内同行领先水平，是一家在国内具有很强市场竞争力、影响力和发展潜力的高科技民营企业。公司具体业务运营模式，包括BOT、租赁、投资、BT移交、EMC/TOT等多种形式，其已完工项目有：山西长治钢铁TRT、邢台钢铁TRT、湖南涟源钢铁TRT项目等。 |
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