中国铁建下周正式登陆A股 将融资222.46亿元
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来源：第一财经日报 时间：2008-3-7 |
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中国铁建今日发布了《首次公开发行A股股票上市公告书》和《招股说明书》，表示其将于3月10日正式在A股上市，发行价格为9.08元，本次募集资金总额为222.46亿元，发行总数245000万股，发行后总股本为104.5亿股。
中国铁建是我国及至全球特大型综合建设集团之一，成立于2007年11月，控股股东为中国铁道建筑总公司，共持有公司74.6776%的股份。公司拟以先A后H的发行方式，在上证所和香港联交所发行并上市。 中国铁建的第二大股东为海通证券，持有0.2112%股份，第三至第十大股东则由中国人寿、太平洋人寿和泰康人寿分别持有。其中，中国人寿及相关公司共持有超过0.7%的股份，实则总持股名列第二；太平洋人寿及其相关企业共持有0.35%股份，太平洋保险（集团）持有0.1411%股份。 中国铁建《首次公开发行A股股票上市公告书》称，公司A股发行后，每股收益为0.30元。若公司H股成功发行，A股和H股发行后每股收益为0.25元。 公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺：自公司股份在上证所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，控股股东按有关规定进行国有股减持，或在获得批准并履行有关程序后，将其所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制。 据了解，中国铁建A股发行的冻结资金超3万亿元。 与此同时，中国铁建还公布了1月31日签署首次公开发行A股股票招股意向书面后和本次上市公告书刊登前发生的，可能对公司有较大影响的事项：公司于2008年2月中标利比亚沿海铁路和利比亚南北铁路两个项目实施合同，合同总额约为26亿美元。这两个项目将于2008年6月开工，并将于4年内完成；为了激励及奖励公司人员（包括公司董事和高级管理层成员等），公司拟实施一项股票增值权计划，并已获得国务院国资委原则同意。 目前，中国铁建的H股发行正在进行中。中国铁建今日同时公告称，公司全球发售价已经定为每股H股10.70港元（不含1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费）。 |
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