金川集团上市计划进入快车道 宝钢及太钢有望增持
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来源：21世纪经济报道 时间：2008-5-21 |
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作为亚洲最大的镍生产商，金川集团的上市计划已进入快车道。 据知情人士透露，目前金川集团的上市计划已基本锁定A股，融资规模有望超过今年登陆上海交易所的中煤能源及中国铁建，“今年国内市场大的IPO项目比较少，目前国内三大中字头的投行中金、中银以及中信都在使出浑身解数争夺金川集团财务顾问资格。” 而除了遴选保荐人的工作正在紧锣密鼓进行之外，在股改前引入战略投资人的工作亦在积极进行。“引入投资人的工作主要是甘肃省国资委在主持，”上述知情人士表示，“近段时间以来，相关行业的大企业集团以及国内外投行、PE都纷纷上门去洽谈合作，从目前的情况来看，甘肃省国资委比较青睐于引入产业投资者，财务投资者的份额将只能占到很小的比例。” 一位投行人士表示，“按2007年10倍PE计算，此次上市前的股改引资每1%股份作价约为6亿元，金额将达到几十亿，甚至上百亿规模。” 目前，金川集团共有5家股东，除控股股东甘肃省政府外，另外四家股东分别是国家开发银行、宝钢集团、太钢集团以及甘肃省工交投资公司。2007年，金川集团税后利润为60.16亿，根据其对各股东的分红情况计算，上述5家股东目前的持股情况分别为69.5%、16.5%、6%、6%及2%。 金川资料显示，公司目前已形成年产镍15万吨、铜40万吨、钴1万吨、铂族金属3500公斤、金8吨、银150吨、硒50吨及150万吨无机化工产品的综合生产能力，是亚洲最大的镍生产商。 作为不锈钢的主要原料之一，镍的价格在很大程度上决定着不锈钢成本的高低。国内两大不锈钢主力生产企业的宝钢及太钢显然对于打通与上游的合作十分迫切。 自2005年1月宝钢与太钢同时获得甘肃省政府股权转让后，业内一直有传闻称，上述两家公司都在谋求增持金川集团的股权。2006年7月，宝钢总经理艾宝俊一行专程拜访金川公司，话题之一就是谋求进一步扩大宝钢对金川公司的参股比例。 然而，到目前为止，宝钢对金川的股份增持还没有实现。 上述知情人士表示，此次金川上市前的股改很可能将成全宝钢的增持计划，而太钢也有可能再获得一定股份。 |
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