以色列风投成就创业 INFINITY合伙人详解中国投资
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来源：投资行业 时间：2008-6-18 |
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评说以色列，爱因斯坦有句名言：“以色列只有大力发展科技创新，才能赢得生存的战役！”今天，作为“世界研发的第二个硅谷”，以色列毫无疑问打赢了这场生存的战役。 走进以色列，我们禁不住追问：在这个没有石油，没有黄金，没有钻石，没有水，只有盐的国家(这是采访中以色列外交部经济司司长Gil Haskel的概括)，是什么让它走在了全世界创新的前列？ 很多以色列人回答说，因为我们有头脑，有智慧。那么，头脑和智慧又是如何转化成现实生产力的呢？从一个个具有传奇色彩的创业故事背后，我们又能否找到一些共同的轨迹？ 寻找答案，还是让我们从一家农场里的“跨国企业”说起吧。 一家企业四家风投 5月12日下午，记者费了很大的劲，终于在郊外一农场找到了Pythagoras太阳能公司。公司CEO Gonen Fink在农场门口迎接我们。走过一处牛圈、一个养鸡场，我们来到一座3层小楼前。他说，到了。 Gonen介绍，目前，公司只有几十位员工，产品尚处在研发阶段，也没有任何收益。但在Gonen看来，他经营的是一家“跨国企业”。Gonen告诉记者，有4家以色列风险投资公司进行了投资，包括公司办公楼和设备，都是由投资人赞助的。“我们拥有5项国际发明专利，”Gonen说，“这里只是研发中心，我们在美国加州有运营公司，在深圳设立了发展办公室。最近，我们开始与南京一家太阳能公司进行合作。”对公司的未来，Gonen充满自信。 如果说Gonen和他的公司是千里马，那么，在以色列，风险投资公司就是伯乐。 一个基金百倍效应 以色列的风险投资业可以追溯到1993年。当时，政府决定建立一个名为“Yozma”的基金，鼓励发展风险投资产业。给有创新思想的人创造环境，并提供资金支持，这是“Yozma”成立的初衷。对私营企业来说，他们每投入1美元，就可以同时得到政府1美元的帮助。而政府的目的也并不是要成为股东，他的任务只是投资以保证成功，私营企业随时可以用买断股权的方式，把政府“赶出去”。 在“Yozma”的推动下，以色列出现了10家各持有2000万美元的新风险投资基金，其中“Yozma”持有40%的股份，而外国投资者持有60%的股份。 如今，在以色列运营的风险投资基金大约有80家，筹集的资本总额达100亿美元，已经对以色列的1000多家创业企业进行投资。以色列主要风险投资的规模也由最初的2000万美元，增加到25亿多美元。《经济学家》杂志称，以色列吸引的风险投资额，是整个欧洲的两倍。 一号执照无限未来 INFINITY就是其中的一家知名风投公司。5月13日中午，在特拉维夫标志性建筑Azrieli Towers的42层，公司合伙人Avishai Silveshatz热情接待了我们。从他办公室的窗口望去，特拉维夫的城市风景尽收眼底。或许，在这样的高度，能够让Avishai更清楚地看到投资目标。 Avishai介绍，INFINITY成立于1993年，其控股公司IDB，是以色列最大的公司，掌握着以色列10%的经济命脉。INFINITY有6个基金，已经进行了100多项投资，其中“中以基金”的规模是3.5亿美元。 在Avishai用幻灯演示的过程中，画面上不断出现中国的太极图案。当记者指出这一点时，Avishai解释道，风险投资的核心理念，是创造双赢。这就像太极图一样，两方必须要消除差异，成为一个融合的整体。 在Avishai看来，中国与以色列之间的合作，同样也要如太极图一样融合。在Avishai办公室的墙上，挂着一张营业执照，上面用中文写着：企作国非字（中外合作非法人制创业投资企业）第00001号。营业场所为江苏省苏州市工业园区机场路328号。 “我们的中以合作基金，是中国第一个有外资成分的风险投资基金。”Avishai说，他经常骄傲地向合作伙伴展示这张执照。“以色列的公司有技术但没有市场，中国的公司，有市场但缺少技术。我们，就是要架设两者合作的桥梁。” 以色列Shellcase公司在苏州的成功，很好地验证了Avishai的理念。Shellcase原本是一家即将倒闭的封装公司。INFINITY投资后，在苏州工业园建设了新的工厂。“现在，Shellcase的销售额有1亿美元，而且有望在2009年上市。” 说到苏州的这个项目，Avishai还讲了个故事。那是2005年的夏天，Avishai到苏州考察投资。当时天气很热，工业园区的空调还没有装起来。他看到了这样一幕：40几位年轻的工程师，围坐在一个长条桌边，埋头工作。4个月后，工厂的第一批产品就出厂了。“这样的速度难以置信。”Avishai说，“在江苏，有政府的支持，有优秀的人才，有巨大的市场，对我们来说，这里就是完美的选择。” |
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