湖南出版收购韩国出版公司 谋划A股整体上市
|
来源：第一财经日报 时间：2008-6-20 |
|
最快在明年，湖南出版将完成在A股的整体上市，保荐人为中银国际。 “我们的两个总经理助理目前正在两个不同城市，谈并购。”6月13日，湖南出版投资控股集团（下称“湖南出版”）董事长龚曙光谈到正在“密谋”的行业并购。过去的一个月中，这家公司正式收购一家韩国出版社，成为首起国内地方出版集团跨国收购事件。 与并购相对应，湖南省正在举行的“沪洽周”上，湖南出版推出了总标的约3.5亿元的招标项目，涵盖出版、发行、印刷、供应、报刊、网络核心业务等11大项。 打造“产业同心圆”，谋划A股IPO，这是龚曙光的构想。 跨国并购首案 5月14日下午，湖南出版与韩国阿里泉出版株式会社（AREESEM）在首尔国际书展中国展馆举行股权战略合作备忘录签字仪式。6月13日，龚曙光介绍，此宗收购“已经完成”。 资料显示，AREESEM为韩国的一家民营出版社，成立于2007年1月，资产规模500万美元，主要出版少儿读物、文学作品、自主开发类产品及经营类图书。2007年总销售额为70万美元，今年可以做到6000万元人民币的规模。 据龚曙光介绍，按照行业排名，这家公司在韩国近三年成立的新出版社中排名第一，其营收、影响力排名第一。 “韩国的出版有它独特的东西，动漫很好，尽管总量不如日本大，但它已经深入到社会，涉及到教材，已不是纯粹的出版物。” 多介质全流程“产业同心圆” “我们的电台将在最近一两个月内正式亮相，现在就缺电视这一种传播介质。”龚曙光最大的设想是将湖南出版打造成一家全介质、全流程文化产业企业，但现实只能让他谨慎地提“多介质”。 据他介绍，湖南出版目前拥有出版、发行、报纸、网站、杂志等多种业态，计划以“多介质传媒产品，全流程出版业态”为上市概念，整合集团传媒出版的主业资产；同时，以并购为手段，通过控股或参股的方式，实现主业快速扩张；力争通过资本市场将有限的资产拥有权转化为对更大资本的掌控权。 最快在明年，湖南出版将完成在A股的整体上市，保荐人为中银国际。 这并非湖南出版首次为上市谋划。 早在2001年底，湖南出版就计划借壳丹东化纤（现*ST丹化，000498.SZ）上市，但随后因“政策障碍”无果而终。 2002年5月，湖南出版出资6000万元控股了武汉诚成文化投资集团股份有限公司（下称“诚成文化”，现S*ST万鸿，600681.SH），实现连带上市。随后，诚成文化董事长刘波出走，湖南出版此前已经“先知先觉”地选择了退出。 “过去急是我们预感到了中国的出版产业已经进入到了资本时代，希望捷足先登。所以我们采用借壳这种比较简单的方式上市。后来退出既有政策上的原因，也有壳公司本身的危机，出于自身安全的考虑退了出来。”龚曙光回顾当时的“上市”历程说道。 2007年，湖南出版销售收入62.7亿元、利润3.27亿元，未来3~5年，计划实现集团整体战略投资能力超过30亿元，年销售收入总规模超过100亿元，利润过5亿元，资产规模达到160亿元。 |
|
||