青岛,深圳,北京,上海,烟台,大连,杭州,广州,广东,山东,胶东,华北,华东,创投,投资,私募,葳尔资本,葳尔投资,一生伙伴-中国投融资专家|葳尔资本|催生新行业龙头|新行业龙头|催生新行业(葳尔资本,葳尔,中国投融资专家,北方投融资,山东投融资,投融资,股权投资,私募股权)
中信证券海外并购旗舰浮出水面 推5亿美元私募基金
来源:东方早报 时间:2009-3-18

  在躲过与贝尔斯登的“联姻陷阱”之后,中信证券最终还是扬帆出海了。其香港全资子公司——中信证券国际有限公司(简称“中信国际”)昨日宣布,已和美国投资银行Evercore Partner Inc.(EVR)成立一家合资公司,专注中国与海外市场之间的并购咨询服务。

  对于市场传闻的中信证券欲谋求海外上市,中信证券内部人士昨天只简单表示“还没有这方面的消息”。他说,国际化路线是中信证券一直追求的,但海外上市并不能“如此草率”。

  专攻中国企业跨国并购

  新成立的公司名为CITIC Securities International Partners(CSIP),主要办公地点设在香港,将由前贝尔斯登副董事长兼亚洲董事长唐伟执掌。新公司还计划成立一支针对中国公司、规模为5亿美元的私募股权基金。目前已圈定的投资领域包括能源、食品、农业和医疗保健。

  中信国际是中信证券迈向海外的一个重要平台,而EVR主业是企业并购咨询,虽然规模并不大,但在最近辉瑞对惠氏的收购案、通用破产设计案中均有其身影。但EVR在亚洲其他地方几乎没有合作伙伴。

  中信国际首席执行长殷可昨天称,中信证券董事长王东明曾一再强调,提高公司的国际化程度是中信证券的重要发展战略;公司很高兴能够通过新的子公司更好地从事跨境并购交易。

  一内资券商分析师指出,CSIP的成立对中信证券业绩影响短期有限,“积极意义是战略上的,可以视为中信证券出海的一种姿态,也可视为海外资金进驻国内PE市场的通道。”

  掌舵者唐伟

  将出任合资公司CEO的唐伟说,CSIP目前的主要客户是中国企业,公司战略定位是为他们提供投资银行服务,以助他们扩大规模和推进业务深度。

  曾任贝尔斯登副董事长的唐伟,是中信证券与贝尔斯登10亿美元交叉投资交易的首席谈判人。这一2007年10月宣布的交易是中国公司投资华尔街银行的第一笔公开交易,但5个月后宣告失败,中信证券也由此得以躲过次贷危机的风暴。2008年3月,伴随着美国第五大投行贝尔斯登的轰塌,次贷危机全面爆发。

  唐伟随即加入贝尔斯登的接盘者——摩根大通,并于2008年底离开了摩根大通。去年唐伟一度表示,考虑成立自己的私人资本运营基金。

  将推5亿美元私募基金

  中信国际拒绝详细透露合资公司的股权或资本结构,但称合资公司的私人资本运营业务部将推出一个专门投资中资资源、食品和农业公司的私募股权基金,发行规模约为5亿美元。由其股东承担其中一部分资金,其余部分将由外部投资者提供。

  可查资料显示,中信证券旗下已拥有绵阳科技产业投资基金和中信产业基金管理有限公司,投资额分别为11亿元和1.2亿元,均来自中信证券自有资金。同时,2008年年初,中信证券曾斥资21.69亿元增资专注于直投业务的金石投资有限公司。

  中信证券加快国际化和直接投资步伐的同时,国内券商都在谋求转型或者并购做大,增强在资本市场中的实力。此前,市场传出中国国家开发银行收购深发展和一家总部位于北方的证券公司。而16日媒体又爆出注册地在北京的民族证券和总部在深圳的金元证券将通过吸收合并的方式进行整合,合并完成后的目标将瞄准公开上市。





  相关文章
·  私募基金逢低进入 商业地产投资格局发生根本性变化  2009-1-16
·  股权融资助力海外并购 进出口银行将促相应PE发起  2009-1-9
·  天交所首批入驻企业挂牌 年底前首家私募基金进场  2008-12-26
·  中国海外并购成国际市场景观 外资投行各显神通  2008-12-15
·  私募基金瞄准跨国并购中机遇 银行发力私募托管业务  2008-11-18
·  中信证券工商联筹首只商业地产基金 温州企业成LP  2008-10-21
·  国内私募基金:关注跌出来的机会  2008-10-13
·  天津10月建私募基金股权交易市场 优惠税收为推手  2008-9-18