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香港股市招股传闻频传 港交所IPO融资逐渐趋于活跃
来源:财经 时间:2009-5-7

  股市回暖影响,近期香港股市招股传闻频传,显示港股IPO有趋于活跃的迹象。

  5月7日早,中国最大的铝型材生产企业中国忠旺(香港交易所代码:01333,下称中国忠旺)完成招股,公布配售结果并宣布5月8日将于港交所挂牌。5月8日同时上市的还有和记电讯香港(香港交易所代码:00215)。

而此前一日,市场还同时传出中国中冶、霸王国际、北京金隅等多家内地公司有望近期来港招股的消息。

  对此,国泰君安企业融资总部营运总监蒋荀向《财经》记者表示,虽然此类消息还未经证实,但由于A股IPO暂停,内地企业又有上市需求,因此不排除其借道港股的可能。

  5月7日,中国冶金科工股份有限公司(下称中国中冶)否认了其已拿到IPO相关许可批文的消息,但是,一位接近交易的知情人士告诉《财经》记者,上市计划将推迟至9月。

  而沐浴产品公司霸王国际集团(下称霸王国际),据传其计划在港募集3亿美元资金,保荐人为摩根士丹利。《财经》记者就此事致电霸王国际,公司媒体部邓小姐对此未予置评,但建议记者提交采访提纲,两周内予以答复。

  另外,建材生产企业北京金隅股份有限公司(下称北京金隅)也可能于下周开展IPO路演,计划筹资5亿-7亿美元,保荐人为瑞银集团和麦格理。在接受《财经》记者采访时,北京金隅证券办公室的一位工作人员表示,就是否启动IPO一事,“按照相关规定”,现在不方便透露。

  最近半年来,香港恒生指数走势渐强,从2008年10月27日盘中最低点10676.29点,到2009年5月6日的16834.57点,上涨幅度达到57.68%。同期,上证综指和深证成指的涨幅分别为50.43%和76.97%。

  尽管企业对IPO融资重燃期待,但投资者认购情况热度略显不足。

  5月7日公布的配售结果,中国忠旺凭借12.6亿美元的募集资金总数,创造了2009年以来全球最高IPO的纪录。但其公开发售部分认购不足七成,仅以接近招股价下限的7港元定价。

  香港联交所网站披露信息显示,港交所融资活动自2007年高潮回落,至今还在低位徘徊。

  截至2009年5月6日,在港交所主板上市的个股仅有八支,其中一支为介绍上市,即不发行新股,仅将公司已发行股票挂牌交易,其余七家公司共募集资金25.97亿港元。5月8日将上市的和记电讯香港控股有限公司也是通过介绍方式上市的。

  而2008年全年,共有47家公司在港交所主板上市,其中14家是从创业板转至主板,六家是通过介绍方式上市,剩余27家公司通过IPO共募集资金657.60亿港元。

  2007年,共有82家公司在港交所主板上市,其中四家为介绍上市,剩余78家募集资金总额为2904亿港元。





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