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中国平安将斥资至多32.4亿美元增持深圳发展银行股份
来源:华尔街日报 时间:2009-6-15

  中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称:中国平安)周五表示,公司计划斥资不超过人民币221.3亿元(合32.4亿美元)增持深圳发展银行股份有限公司(Shenzhen Development Bank Co., 000001.SZ, 简称:深圳发展银行)股份至30%。此举标志着中国平安向发展成为一家金融集团的目标又迈近了一步。

  中国平安在声明中表示,其同意以每股人民币18.26元的价格认购深圳发展银行计划发行的5.85亿股新股。中国平安目前已持有深圳发展银行5%的股份,是该行第二大股东。

  此外,目前实际控股深圳发展银行的TPG Inc.计划在2010年年底前将其持有的该行全部16.76%的股份出售给中国平安。

  中国平安称,公司可能会向TPG支付人民币114.5亿元(合16.8亿美元)现金购买其持有的5.204亿股股份,合每股人民币22元。TPG旗下亚洲子公司新桥(Newbridge Capital Inc.) 2004年斥资约1.5亿美元收购了上述股权

  中国平安表示,也有可能向TPG转让2.991亿股自身股份(相当于中国平安已发行股本的4.1%)作为偿付。

  中国平安表示,上述计划需要得到中国监管部门及公司少数股股东批准,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)及中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)在此项交易中担任顾问。

  中国平安董事长马明哲(Peter Ma)在声明中称,此项交易有助于使公司旗下保险、银行及投资业务实现均衡发展。

  马明哲表示,金融产品将交叉出售给中国平安和深圳发展银行的客户,深圳发展银行的营业网点比中国平安更多。

  三年前,中国平安在竞购广东发展银行(Guangdong Development Bank)的交易中被由花旗集团(Citigroup Inc.)和中国人寿保险股份有限公司(China Life Insurance Co., 简称:中国人寿)组成的财团挫败。

  在去年宣布对前荷兰-比利时金融集团富通(Fortis NV)的投资损失达30亿美元后,中国平安先已决定致力于发展国内业务。

  截至去年年底,深圳发展银行在中国全国拥有282家营业网点,而中国平安旗下的银行网点则仅限于为数不多的几个大城市。

  深圳发展银行股价今年上涨逾一倍,令有关TPG出售股权的传闻升温。分析师们表示,TPG获利是合理的,因为这家美国私人资本运营公司5年之前向深圳发展银行的投资风险较高,当时,多数海外投资者均对投资中资银行持谨慎态度,因为这些银行不良贷款比例较高,且公司治理状况不佳。





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