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主板IPO首单花落成渝高速 20亿元融资蓄势待发
来源:21世纪经济报道 时间:2009-7-6

  国有股转持方案刚刚落定,成渝高速的主板IPO于指数站稳三千点后终于获批。

  7月3日下午,成渝高速知情人士透露,公司A股IPO批文已正式下发,目前,相关公告尚在制定当中,其最终招股意向书或将于下个交易日前公布。

  成渝高速2008年6月23日过会通过的招股说明书显示,此次回归A股,成渝高速将登陆上海证券交易所,预计发行不超过5亿股A股,发行后A+H总股本不超过30.58亿股,拟募集资金不超过20亿元。

  因涉及国有股权划转,成渝高速的首发批文则只能选择在获得国资委通过后,IPO发文才能最后成行。其上市主承销商为银河证券。

  资料显示,成渝高速总股本为25.8亿股,其中国家股16.63亿股,分别是四川高速公路开发总公司,占39.3%;华建交通经济开发中心占25.7%。

  按照国有股转持办法,其首发股份的10%将划至全国社保基金旗下,划转总额将不超过5000万股。

  一位接近银河证券的人士透露,目前,上市发行前的相关准备工作都已进入倒计时。询价也将按市场原则稍后进行。

  此前有市场人士按照资产盈利情况估计,发行价或约6元/股。

  不过前述银河证券人士认为,参考目前其港股3元多的价格,实际的定价可能在5元左右。“6元的话,溢价接近200%,不太可能。但参考业绩,其估值提升是没有异议的。”

  今年5月起,成渝高速H股在A股逐渐恢复IPO的背景下,累计涨幅已达8成。





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