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中国国旅IPO获批旅业航母登陆A股 融资约17亿元
来源:21世纪经济报道 时间:2009-7-21

  7月20日,中国证监会召开今年第50次发审会议,审核中国国旅股份有限公司的首发申请,这是中国证监会IPO重启审核的第三单。

  当日傍晚,记者从国旅集团内部获悉,该首发申请已获批,中国国旅股份将发行不超过2.2亿股,募集资金约17亿元,发行后总股本不超过8.8亿股。这一规模将仅次于华侨城。

  国旅集团参与上市筹备工作的人士向记者介绍道,中国国旅股份有限公司是由中国国旅集团有限公司以旅行社和免税业务相关资产整体重组改制,并联合华侨城集团,共同发起设立的股份有限公司。2008年3月28日成立,注册资本为6.6亿元。

  据悉,经过三年多的整合,国旅集团2008年初将旅行社和免税业务等相关资产8.54亿元作为出资,联合出资1.55亿元的华侨城集团共同成立了国旅股份公司。股份公司设立后,国旅集团持有55,846.15万股,约占股份公司股本总额的84.62%;华侨城集团持有10,153.85万股,约占股份公司股本总额的15.38%。

  据招股说明书披露,上市公司所拥有的资产包括国旅总社和中免公司2家二级子公司;国旅总社拥有下属全资、控参股公司共37家,包括29家境内公司和8家境外公司,以及64家下属门市部和4家票务中心;中免公司拥有分公司和下属全资、控参股公司共95家,包括94家境内公司和1家境外公司。

  按照国旅集团副总裁陈荣在2007年11月披露上市进程时的表态,国旅集团整体上市之后,将通过旅游产业链上下游的延伸,掌控旅游资源,以资本为纽带整合中国旅游产业,“发展成为世界一流的国际化大型综合性旅游企业集团”。

  如今,国旅集团表示初步意向募资17亿,主要拟在我国北部、华东、华南三大区域内选择经济、文化、旅游发达的重点城市投资设立36家旅行社,并对国旅总社全资子公司——国旅集团上海有限公司进行增资,新开设的旅行社与国旅总社原有旅行社网络协同开展出境游、入境游、国内游、商务会奖等旅行社相关业务,以形成统一采购、统一销售的规模优势和网络优势。

  另外还准备在大连、厦门、青岛三个城市分别成立子公司,建设大型市内免税购物商场,销售国际、国内高档免税精品、香水化妆品、服装、珠宝等。

  招股说明书披露前者所需资金约在4.5亿元,后者的投资总额则为3.4亿元。

  国旅方面表示,公司上市之后,未来在发展旅行社业务上,除了向6家境外子公司增资,并在境外12座城市投资新设12家境外子公司外,在巩固境外现有旅游市场的基础上,国旅总社将进一步通过收购、新设的方式开拓新的境外旅游市场。

  免税业务则将利用已有边境店资源,向具备相似经营条件的边境邻国口岸拓展免税业务;与海外免税运营商合作,尝试进行海外免税项目的竞标;同时,将考虑从免税供应扩展至外轮供应全领域业务,拓展免税发展空间。





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